AI 기술 확보 위한 M&A 급증… 헬스케어와 금융 부문 선두

글로벌 M&A 최신 동향 및 전략

글로벌 M&A 시장에서 인공지능(AI) 기술 확보를 위한 인수합병이 핵심 트렌드로 부상하고 있다. 딜로이트(Deloitte)가 발표한 리포트에 따르면, 2024년 전체 M&A 거래 중 AI, 에너지전환, 디지털화 관련 전략적 인수가 크게 증가했으며, 전통 산업들이 AI 기술 내재화를 통해 경쟁력을 확보하려는 움직임이 뚜렷하게 나타나고 있다.

특히 생명과학 및 헬스케어 부문에서는 AI 기반 정밀 의료 기술 확보가 M&A의 핵심 동력으로 작용하고 있다. 헬스케어 부문 M&A 거래액은 2021년 1,239억 달러로 정점을 찍은 후 2023년 421억 달러까지 급감했지만, 2024년 562억 달러로 회복세를 보이고 있다. 화이자(Pfizer)가 430억 달러로 시젠(Seagen)을 인수하고, 존슨앤존슨(J&J)이 146억 달러로 인트라셀룰라테라피(Intracellular Therapies)를 인수하는 등 대형 거래가 재개되면서 AI 기반 진단, 예측 분석, 개인 맞춤형 치료 알고리즘을 보유한 기업들에 대한 인수 경쟁이 치열해지고 있다.

금융권, 디지털 자산 및 AI 역량 강화에 273억 달러 투자

금융 서비스 부문에서도 AI 관련 M&A가 활발히 진행되고 있다. 금융 부문 M&A 거래액은 2021년 455억 달러를 정점으로 2023년 228억 달러까지 감소했지만, 2024년 273억 달러로 회복세를 나타냈다. 이 중 상당 부분이 디지털금융과 핀테크 기업 대상의 기술 중심 M&A에 집중됐다.

은행과 증권사들은 디지털 결제 플랫폼, 전자거래 시스템 구축을 위해 AI 역량을 보유한 기업들을 적극 인수하고 있다. 자산운용사들은 암호화폐, NFT 거래소, 토큰화 자산관리 솔루션을 보유한 디지털 자산 플랫폼 인수를 통해 AI 기반 투자 분석 역량을 확충하고 있다. 특히 ESG 전문 역량 확보를 위한 기술 및 펀드 관리 기업 인수도 증가하고 있으며, 모닝스타(Morningstar)가 서스테이날리틱스(Sustainalytics)를 완전 인수해 ESG 데이터 및 분석 역량을 강화한 사례가 대표적이다.

첨단기술 부문, AI·클라우드·사이버보안 중심 전략적 인수 확대

첨단기술, 미디어 및 통신(TMT) 부문에서는 2024년 472억 달러 규모의 M&A가 이뤄졌다. 이는 2021년 985억 달러 정점 대비 절반 수준이지만, 2023년 317억 달러 대비 49% 증가한 수치다. 생성형 AI, 클라우드 최적화, 사이버보안을 중심으로 한 전략적 인수가 증가했으며, 2021년 마이크로소프트(Microsoft)의 뉴앙스(Nuance) 인수, 아마존(Amazon)의 MGM 인수 등 대형 거래에 이어 AI 관련 중형 딜이 확산되고 있다.

주요 기술 기업들은 단일 기능 중심의 업종 특화 솔루션에서 종합 플랫폼 솔루션으로 전환하기 위해 AI 기술 보유 기업들을 인수하고 있다. 특히 헬스케어, 금융, 자동차 등 타 산업과의 융합을 통해 새로운 서비스 기회를 창출하려는 AI 기반 크로스섹터 M&A가 확대되고 있다.

산업별 AI 기술 내재화 전략 차별화

딜로이트 분석에 따르면, 각 산업별로 AI 기술 내재화 방향이 차별화되고 있다. 생명과학 부문은 AI 기반 신약 개발과 진단 기술에 집중하고 있으며, 아마존이 2023년 39억 달러로 원메디컬(One Medical)을 인수하고, 유나이티드헬스(UnitedHealth)가 지속적으로 병원, 진단검사기관, PBM(약제관리) 기업을 인수하는 등 환자 중심 통합 관리 서비스 구축에 나서고 있다.

금융 부문은 로보어드바이저와 빅데이터 기반 리스크 분석 솔루션 확보에 주력하고 있으며, S&P 글로벌(S&P Global)이 더 클라이밋 서비스(The Climate Service)를 인수해 기후변화 데이터를 확충하는 등 ESG 관련 AI 분석 역량을 강화하고 있다.

에너지 및 산업재 부문에서도 스마트 팩토리, IoT, 로보틱스 등 AI 기반 첨단 기술 스타트업 인수가 증가하고 있다. 특히 디지털 전환과 자동화 역량 확보를 위한 AI 기술 관련 M&A가 핵심 전략으로 부상하고 있으며, 에너지·자원·산업재 부문 전체 M&A 거래액은 2024년 636억 달러를 기록했다.

FAQ

Q: AI 관련 M&A가 증가하는 주요 이유는 무엇인가요?

A: 기업들이 급변하는 디지털 환경에서 경쟁력을 확보하기 위해 AI 기술 내재화가 필수가 되었기 때문입니다. 특히 개인 맞춤형 서비스 제공과 운영 효율성 향상을 위해 AI 역량 확보가 중요해졌습니다.

Q: 어떤 산업에서 AI 관련 M&A가 가장 활발한가요?

A: 헬스케어와 금융 서비스 부문에서 가장 활발합니다. 헬스케어는 AI 기반 정밀 의료 기술 확보에, 금융은 디지털 자산 관리와 핀테크 역량 강화에 집중하고 있습니다.

Q: AI 관련 M&A의 성공 요인은 무엇인가요?

A: 명확한 AI 기술 통합 전략 수립과 효과적인 사후 통합 관리(PMI)가 핵심입니다. 또한 기존 사업과의 시너지 창출 가능성과 AI 인재 확보 및 유지 전략도 중요한 성공 요인입니다.

해당 기사에 인용된 리포트 원문은 딜로이트에서 확인 가능하다.

이미지 출처: 딜로이트

해당 기사는 챗GPT와 클로드를 활용해 작성되었습니다.